新秀麗入場費5303

再有國際消費品牌來港上市,料再掀新股熱潮。市場消息透露,全球最大行李箱品牌新秀麗(Samsonite)(01910)擬發售六點七一億股,其中一成八為新股,八成二為舊股,每股售價介乎十三點五至十七點五元,涉資約九十點五九億至一百一十七點四三億元。以每手三百股計,每手入場費約為五千三百零三元。

大股東套現96億

以新舊股比例計算,大股東最多套現約九十六點二九億元,公司集資約二十一點一四億元,該公司將於今日會見基金經理推介上市,之後將展開招股活動。上市編號採用一九一○,據悉是代表該公司創立年份。上市保薦人為大摩及瑞銀。

該股早前已展開上市前初步推介活動,據保薦人之一瑞銀發表的報告顯示,該行認為新秀麗估值約為二百三十四億至三百一十一億元,暗示預測一一年度市盈率為廿一至廿八倍。

瑞銀預測新秀麗一○至一三年度盈利複合年增長三成八,主要由於營業額增長兩成及提升規模效益(一○年不包括Lacoste及Timerland)。

該行預計,新秀麗銷售增長將來自網絡擴張,改善銷售能力。瑞銀又預期,新秀麗二○一一至二○一三年毛利率為五成五至五成六。

新秀麗於○七年由歐洲著名私募基金CVC購入,一度在金融危機中瀕臨信貸崩潰邊緣,後接受其最大債主蘇格蘭皇家銀行拯救,也因此出讓三成的股權,人稱「黑暗王子」的Tim Parker獲CVC派駐新秀麗,成為公司的首席執行官。

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