浪潮國際（00596）一○年的業績令人失望，但公司截至去年底持有現金高達13.4億元，現金流強勁，而公司目前市值不足20億元，早前跌至0.5元以下有超賣之嫌，股價已反映了業績欠佳的因素，而業績後其股價已逐步回穩，如果集團今年能有效控制成本，盈利應有改善空間。
造成浪潮過去一年半業績倒退的原因，與龍頭產品稅控收銀機因國策轉變而失收，以及推廣開支大升有莫大關係。國家稅務總局轉行網上報稅，令稅控收銀機市場受到衝擊，公司亦轉型研發新產品自動辦稅終端（ARM），並開始在18個省市試點應用，並中標國家稅務總局直接採購項目。
中國去年宣布出台多項政策支持軟件業發展，包括稅務優惠等，但浪潮的軟件開發和解決方案業務一○年錄得大幅倒退，公司表示將逐步向雲計算服務商轉型，探索進入數據業務等增值服務業務。集團亦為三網融合概念股，但三網融合因利益分配問題而多番延後，在可見的將來能產生的收益甚微。
通信OSS產品或是集團表現較佳的業務，去年在內地新增重慶移動、福建移動等新市場，海外則增加坦桑尼亞等國家，目前已佔據中移（00941）18個省、聯通（00762）7個省的市場份額，並在海外19個國家應用。
很難說浪潮是否已度過盈利的低谷，集團犧牲利潤率以爭取市佔率的做法，對業績難免繼續構成影響。不過，集團的估值明顯低於其他軟件股，加上現金已佔市值的三分之二，在0.5元以下的低位應具相當支持力。
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