中信大錳熔盛共籌200億

新股接踵而來,今日再有兩隻新股招股,包括造船企業熔盛重工(01101),集資最多176.75億元,以及由中信資源(01205)分拆的中信大錳(01091),集資最多20.62億元,共集資近200億元。

消息透露,恒盛地產(00845)大股東兼主席張志熔旗下熔盛,國際配售已獲超額認購,一些長期基金及對沖基金對集團有興趣。目前熔盛的管理層正於中東進行路演,之後會再到歐美地區。

熔盛行政總裁兼執行董事陳強看好造船業發展,因集團處起步階段,隨着產能進一步釋放,加上成本控制,料毛利率可提升。截至八月底止,集團毛利率22.5%。他又指出,在「十二五」規劃下,熔盛會重點發展旗下海洋工程業務,冀五年內有關業務佔總收入比例,由4%增至25%。

金活今推介 歲寶獲大飛

目前熔盛大部分造船合約以美元計值,但建造成本相當大部分以人民幣計值,鑑於近期人民幣兌美元持續升值,或對集團盈利構成影響。財務總監兼執行董事王少劍稱,集團會繼續擴大人民幣收入,並於來港上市後,與銀行研究作對沖的安排,但強調不會炒作。

此外,中信大錳為內地最大錳生產商,是次上市集資金額中,55%用作提升在中國及加蓬的錳礦產能,20%用作收購,15%用作償還貸款,10%用作一般營運資金。副董事長李維健稱,公司與股東廣西大錳有協議,廣西大錳一個位於南非已投產的礦場,未來會優先注入公司,明年其晶礦生產量將達40萬噸,屬於中信大錳的潛在資產。

李維健又稱,公司的錳礦品位雖較低,但在物流上較同行有優勢,對區內客戶有吸引力,成本並較海外公司低。

另內地品牌進口藥品及保健產品分銷商金活醫藥(01110),今日舉行投資者推介會,消息透露,招股價介乎1.33至1.6元,集資1.995億至2.4億元,按每手4,000股計,入場費約6,464.51元,本月十二日至十七日招股,廿五日上市。消息又透露,歲寶百貨(00312)獲一家中國保險公司認購2,000萬美元。

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