巴西國營石油企業巴西石油(Petrobras)周四公布,計劃透過出售最多27.18億股普通股及19.83億股優先股,集資最多780億美元(約6,084億港元),為全球歷來最大規模的發股集資活動,當中包括一筆總值425億美元、與巴西政府進行的股份互換。知情人士指出,是次發股集資反應相當熱烈,並輕易錄得超額認購。
據悉,巴西政府將增持巴西石油的股權,由目前持股39%增至最多55%;另瑞銀早前估計,巴西石油的第二大股東巴西發展銀行(BNDES)亦將增持股份。
雖然巴西石油發股集資反應理想,但反觀美國今年新股集資(IPO)表現卻慘不忍睹。彭博社資料顯示,美企今年新股集資額僅191億美元,而已申請但尚未落實的IPO集資額高達489億美元,兩者差距是自九九年以來最大;即使能成功上市,有多達68%的IPO集資額均少於原先預期,另有61%令投資者損手,反映美國今年新股集資表現差強人意。
曾接受華府援助的通用汽車(GM)上市在即,《華爾街日報》報道稱,當局預期每股需售133.78美元才可完全收回約495億美元的拯救成本,較在○○年經濟榮景時及申請破產前的「舊GM」股價歷史高位高出39.15美元,故當局要「返家鄉」殊不容易。