金風招股巧遇冷鋒

農行上市前最大新股金風(02208)昨日招股,卻遇上大跌市,首日孖展慘淡,六家主要散戶行僅錄得約1,030萬元孖展額。但仍有多隻新股毋懼市況,海東青(02228)今日招股,世達(01282)及聯塑(02128)明天(本周三)招股,三新股共集資逾48億元。

海東青集資擴產能

金風雖有「大孖沙」鄭裕彤及李兆基捧場,也暫難敵淡風,六間孖展證券行中,僅時富、輝立及信誠借出孖展,金額遠低於公開集資的約9億元,輝立証券企業融資主任黃嘉文承認,是受到大市不明朗及A股下跌影響。但消息指金風國際配售已足額。

而今日起接棒、總集資最多約7.8億元的海東青,市傳國際配售部分亦足額,但其招股文件提到,上市集資逾80%建立新生產設施,但預計新設施投資總額約8.52億元人民幣,市場相信其上市後要作其他融資方案,行政總裁粘偉誠亦坦言,其餘20%投資額會作銀行貸款。

聯塑擬籌26.2億

另世達昨舉行投資者推介會,集資最多14.6億元,其中20%提升產品及研發技術。初步招股文件預期六月底止盈利預測不少於1.03億元,派息比率30%。

而內地塑料管道生產商聯塑,擬發行7.5億新股,招股價2.6至3.5元,集資19.5至26.2億元,二十三日掛牌,保薦人為瑞銀及摩通。初步招股文件指派息比率不少於25%。

另市傳骨科醫療產品生產商創生,擬於本月十五日招股、二十九日掛牌,集資約7.8億元,承消團料創生一○年市盈率介乎22至30倍。

綜合供水及污水處理解決方案供應商桑德國際,擬於本港第二上市,傳最多集資4.3億美元。其今年六月底止半年盈利1.02億元人民幣。

此外,浙江省的超威亦傳十四日開始路演,十五日投資者推介會,十八日公開招股,七月二日上市,其內地自動車動力電池市場份額最高,弘毅投資現為其策略股東,超威更有意日內增設香港網點。另鋼水流控公司華耐控股亦市傳在七月初上市,保薦人為星展亞洲融資,集資少於一億美元。