國航(00753)宣布融資,將發行5.85億A股,籌集56億元人民幣,及定向增發1.57億股H股籌集10.4億元,總籌資約65億元人民幣,會用於增強流動資金。國航估計,集資後資產負債率將降4.58個百分點,至71.83%,並可每年節省利息費用約3.45億元人民幣。國航今復牌。
國航指,會以每股不低於9.58元人民幣,向不超過10名特定對象出售不超過5.85億股,其中母公司中航集團會以不低於15億元人民幣認購不多於1.57億股的相應股數,其餘的投資者還包括證券公司、信託公司、保險機構等投資者。該批股份有36個月禁售期。
國航也會向大股東中航集團發行不超過1.57億股H股,每股作價不低於6.62元,籌約10.4億元,股份有12個月禁售期。
配售完成後,中航集團直接及間接持股量,會由51.82%略為攤薄至51.28%,國泰(00293)持股量也由18.1%跌至17.07%,H股股東持股量會由17.31%跌至16.32%,惟A股股東持股會由12.77%升至15.33%。
國航稱,集資有助補充流動資金,公司資產負債率由○七年之64.39%升至○八年的79.49%,雖然去年航空市場反彈,但國航擬於今明兩年分別引進26及33架飛機,有營運資金需求。此外,集資之後,流動比率可望由0.24提升至0.41,令短期償還能力提升。