15/02/2010

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俄電企擬港籌117億

受歐洲國家新一輪財務危機影響,倫敦市場接連有新股上市折戟,間接令香港受惠。據外電報道,繼俄鋁(00486)後,俄國富豪歐柏嘉(Oleg Deripaska)或再將旗下發電及能源業務旗艦EuroSibEnergo於今年上半年在港上市,估計集資額約15億美元(約117億港元)。當中德銀將擔任保薦人,瑞信及美銀美林則將會競爭一席承銷團位置。

傳屬意德銀任保薦人

英國《獨立報》昨引述消息人士報道,歐柏嘉繼將俄鋁在港上市後,有意將同是透過控股公司En+持有的發電及能源業務旗艦EuroSibEnergo於今年上半年在港上市。根據資料,EuroSibEnergo於○九年九月份完成業務重組,成為歐柏嘉全資控股的基元集團(Basic Element)旗下電力及能源業務旗艦。現時EuroSibEnergo是俄羅斯最大私營能源企業,擁有發電裝機容量約195億瓦,當中逾80%為水力發電機組,俄鋁是EuroSibEnergo最大單一客戶,用電量佔整體接近五成。

據報,德銀肯定獲得EuroSibEnergo一席保薦人地位,至於俄鋁保薦人之一的瑞信,則仍須與包括美銀美林在內的數間投行競逐一席承銷商位置。

俄企一向喜歡到英國集資,至今已有逾17家俄企在倫敦掛牌,相反海外公司在港上市仍佔少數,加上早前俄鋁上市遇到不少波折,上市後股價亦反覆下跌,令部分俄企如煤礦生產商Suek及媒體集團ProMedia表態有意回歸倫敦交易所上市,市場一度擔心會令俄企重投倫交所懷抱。

英3新股押後上市

不過,隨着最近「歐豬五國」的債務危機爆發,倫敦新股突遇冷鋒,連鎖零售店New Look、主題公園營運商Merlin Entertainment及旅遊公司Travelport先後宣告暫時押後上市,或會令部分急於上市海外企業重新考慮在港上市可行性。

港府一直希望擴大本港新股的來源地,當中天然資源豐富的俄羅斯是一大市場,而旗下擁有多種不同業務的歐柏嘉就曾多次與港府官員及港交所(00388)管理層會面。事實上,除俄鋁外,同屬基元集團控制的汽車製造商GAZ、鉬礦商SMR及石油公司United Oil俱具有來港上市的條件,或會成為港交所下一個吸納對象。