09/02/2010

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瑞年配售火速足額

虎年首隻上市新股瑞年國際(02010),昨日開始公開招股,雖然暫時還未足額,但市傳配售部分首日已錄得逾10億元認購,已經足額認購,公司主席王福才揚言,不擔心股市起跌,對是次招股有信心。

昨日港股繼續下跌,而且接近農曆新年假期,瑞年首日公開招股反應未見熱烈,綜合六間券商資料顯示,首日孖展金額約5,400萬元,按公開發售部分集資額約1.134億元計算,暫時還未足額。不過,機構投資者反應較佳,市傳首日已錄得逾10億元認購,已經足額。

瑞年是次招股「星光熠熠」,上市前已引入長江生命科技(00775)、GIC、鄧普頓及私募基金Raffles等策略投資者,公司昨日舉行推介會,身兼瑞年非執行董事的長實(00001)副董事總經理葉德銓,以及新加坡政府投資公司(GIC)大中華區首席代表劉東,均有出席「撐場」。

手機軟件商擬籌2億

王福才昨日在推介會上表示,未來與長科會有合作機會,但暫時沒有計劃。他又強調,與股東協議半年內不會出售股份,有利穩定公司上市後股價。

據有份出席推介會基金經理表示,內地保健產品市場潛力巨大,當中氨基酸是目前市場上最長壽且具科學理據的保健產品,預期氨基酸市場未來數年會保持大幅度增長,因此看好瑞年未來增長。

此外,市場消息透露,新加坡上市公司Z-Obee擬來港作第二上市,並且將於短期內招股,初步集資額約1億至2億元,保薦人為永豐金證券。據初步招股文件透露,Z-Obee為內地手機應用程式及解決方案供應商,○七及○八年度純利分別為895萬美元及1,018萬美元,○九年純利則急跌至395.9萬美元。

內地新股表現最佳

近期市況波動,各地企業在過去數周的首次公開招股往往需要調低招股價,部分企業甚至取消掛牌,部分則在首日掛牌即跌穿招股價,當中首家在港上市的俄羅斯企業俄鋁(00486),上市首日已較招股價跌逾10%,其後股價持續下滑,昨日更跌穿9元,全日下跌4.5%,收報8.66元。

不過,有資料顯示,今年新上市企業的股價,平均較招股價高7.6%,當中內地新股平均升9.9%;南韓新上市企業則平均升7.4%;美國新上市企業則平均跌1.6%。

另百仕通擬將旗下Graham Packaging以稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)9.21倍的價格在美國招股,集資最多3.73億美元,定價較同業平均價高59%,又擬將旗下公司Travel-Port上市,計劃籌約17.7億美元。