12/01/2010

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煤機周內聆訊 中駿思嘉傳招股

煤礦機械設計及生產商國際煤機,爭取最快本周四港交所(00388)上市聆訊,擬下月上市,集資額約5億美元(約39億港元),上市保薦人為瑞銀及中銀國際。還有中駿置業、思嘉亦傳陸續招股。

德銀任保薦人的中駿置業亦擬二月上市。市傳昨日上市前推介,二十日路演,本月底招股,二月五日掛牌。有傳中駿擬集資2億至2.5億美元。中駿主要業務包括投資控股、房地產開發、物業投資及物業管理等,於一九九六年開始地產業務,以廈門總部為基地,並在福建(廈門、泉州、福州、漳州)、深圳、北京、山西等地擁有688萬平米的土地儲備。

煤機擬籌39億

早前有報道指,中駿置業的保薦人本為德銀和摩根士丹利,但其後大摩退出,主要因為中駿欲短期內實現上市,但大摩認為時機尚未到來。

而國際煤機則於○六年透過重組成立,總部位於黑龍江,在中國採煤機生產商市佔率達25%。國際煤機擬集資39億元。

另一新股思嘉則傳本月二十六日招股。思嘉位於福州及廈門,主要生產高強聚酯纖維高分子複合材料及其他強化複合材料。承銷團料,思嘉在中國的市佔率有4.5%,而強化複合材料市場的增長率達25%,其中戶外物料複合增長率最快可達27.9%。

由於生產下游及多元化產品,料其毛利率水平可由○六年的25%升至○九年的44%。

阿一天下部署上市

另外,新加坡上市的鮑魚養殖集團歐聖與阿一鮑魚合資的「阿一天下」,亦傳最快二○一二年在台灣或香港上市。彭博社引述歐聖董事長黃子耀稱,阿一在中國和新加坡經營二十家餐廳,明年擬拓展至170家,最少120家在內地。公司今年中將收購台灣食品加工廠,下半年再收購澳洲公司。