30/12/2009

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高盛承銷美新股稱王

彭博社資料顯示,美國銀行業巨擘高盛成功搶佔今年美國承銷新股「一哥」地位,一吐前兩年三甲不入的烏氣;相反,○五至○八年前三名最賺錢新股承銷商的花旗集團跌至第六位,是自○四年來首次跌出前五名。

高盛今年共協助16隻新股於美國進行首次公開招股(IPO),令高盛今年來自IPO的收入按年飆升逾60%至1.916億美元,佔整體IPO收費9.23億美元約21%;至於花旗今年來自IPO的收入按年大減52%至6,830萬美元,是業界唯一承銷新股金額逾10億美元,但IPO收入卻不升反跌的承銷商。另以資產計美國最大借貸商的美國銀行,其市佔率及IPO收入均於今年名列次席,主要由於去年在購併同業美林時,約有1.582億美元的IPO收入「落袋」。

美IPO年籌千二億減半

整體上,縱然今年美國企業透過IPO籌資總額按年跌近50%至164億美元(約1,279億港元),但銀行業今年IPO收費佔總籌資比率卻由去年的紀錄低位3.48%增六成二至5.63%。