30/12/2009

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俄鋁南戈壁明年打頭陣

明年新股排隊上市,其中合共集資近200億元的俄羅斯鋁業(00486)及南戈壁(01878)會打頭陣,據悉,兩新股同於明年一月二十九日掛牌。外電報道,俄鋁已引入四名基礎投資者,包括富豪及「賺錢之神」普爾遜(John Paulson)。

俄鋁引入普爾遜等巨頭

繼中投及貝萊德入股後,俄鋁再獲4名基礎投資者認購,包括俄羅斯國有的國家開發銀行(VEB),以及近期「賺錢之神」普爾遜旗下對沖基金 Paulson & Co.,俄鋁顧問洛希爾私人投資公司等,股份禁售期6個月。據悉,俄鋁將於明年一月十二日起路演,廿九日在港上市,每股招股價13.7至18.9美元。

至於加拿大煤企南戈壁能源,消息指該公司擬明年一月十八日招股,二十九日掛牌,集資23億元,花旗及麥格理擔任保薦人。據南戈壁於港交所初步招股文件預測,今年度虧損不超過1.3億美元,較去年度蝕6,957萬美元為多,當中料經營虧損不超過5,300萬美元。而今年度首三季虧損由去年同期5,257萬美元收窄至4,165萬美元。該公司擁有3個蒙古大煤炭項目許可證及18個產勘採許可證。

來年新股集資料2000億

今年本港新股市場集資額冠全球,明年排隊上市新股亦不乏大型新股,除集資額逾100億元的俄鋁外,友邦保險(AIA)、農行兩新股各自籌約780億元,投資銀行界人士預期,明年新股上市集資額將可保持2,000億元以上水平。