08/12/2009

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太保招股6大戶護航

新股年底前作最後衝刺。太平洋保險(02601)將於周四開始招股,集資最多約259億元,中國玉米油(01006)及勝利油氣管道(01080)則分別於周二及周三起招股。

太保初步招股文件顯示,共有六名基礎投資者,包括安聯金融、三井住友保險、中糧集團、中國海外(00688)及大新金融(00440)與其主席王守業。另市傳中投、台灣一家保險公司亦會入飛。

太保計畫發行8.613億股,其中7,830萬股為舊股,出售資金將轉入社保基金,其餘7.83億股中,只有約5%、即4,306.52萬股公開發售,若公開發售部分超購100倍以上,公開發售部分則擴大至20%。太保預計今年盈利不少於65.1億元人民幣,即每股盈利77仙人民幣。

俄鋁IPO再度聆訊

中國玉米油方面,消息稱國際配售已足額。公司主席、行政總裁兼執行董事王明星表示,集團將擴充營銷網絡,未來三年會以省會為中心,並開發二線城市。集團現年產能約18.2萬噸,明後兩年將新增一條生產線,令年產能增至約28.2萬噸。

而勝利油氣管道原定於昨日周一招股,但因路演安排有變,延至周三招股,上市日期改為十八日,招股價維持1.81元至2.69元不變,其今年底止全年盈利料不少於3.3億元人民幣,增長1.2倍。

至於俄鋁,港交所(00388)上市委員會昨召開特別會議聆訊,外電指該會仍未就俄鋁上市申請審批作決定,需更多時間審議,因為是首家大型俄企來港上市,各方面都不容有失。今次已是上市委員會第二次聆訊俄鋁,首次是上月二十六日,原第二次聆訊在上周四,因需更多時間審議而延至昨日召開特別會議。

俄鋁原希望在通過上市聆訊後,隨即在今天周二進行初步推介,以便在今年底前掛牌,現未知其年底前上市大計會否受影響。

幻音數碼超額53倍

孖展情況方面,春天百貨(00331)昨日截孖展,綜合九間證券行,共借出21.98億元,相當於超購6.3倍,另摩比(00947)及幻音數碼(08248)分別錄得8.44億元及5.97億元的孖展額,分別相當於超額12.75倍及53.27倍。首日加入戰團的融創(01918)孖展額僅錄得少於2300萬元,仍未足額。