06/11/2009

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專家講股：寶姿估值低於同業

個別國家雖已先行加息，但美國經濟復甦基礎仍疲弱下，全球性加息周期至少是明年下半年的事。寶姿（00589）在內地主要經營女性時裝，持有PORTS、Armani、Vivienne Tam、BMW Lifestyle等國際知名品牌，由於走高端路線，毛利率特別高。公司○九年度中期毛利率達81.5%，冠絕同業。目前○九年度預測巿盈率21.3倍，股本回報率38.5%，估值遠低於周二首日掛牌的利邦（00891），因而將寶姿目標價定為25元。

光大控股經紀業務　蔡依韻

（作者為註冊持牌人士）