08/09/2009

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中冶金配售即爆額

九月兩大新股中國冶金(01618)及國藥控股(01099)「對撼」在即,銀行及證券行亦將正面交鋒大搶孖展客,較大型散戶行普遍各自預留約100億元孖展額度,予這兩大分別於10日及11日招股的新股。有消息指,中冶金國際配售昨天首日已錄得超額認購、國藥更達300億美元(約2,340億港元),相當於超購達30倍。

本地「大孖沙」齊追捧

初步招股文件披露,中冶金今次約發售28.71億股H股,按招股價6.16元至6.81元計算,H股部分的集資額最高約195.5億元、A股招股價則介乎5至5.42元人民幣,據悉將以上限定價,以35億A股集資最多189.7億元人民幣(約215.4億港元)計,兩地合共集資逾410億元,分別於本月21日及24日於滬、港掛牌。

市場消息指,中冶金與國藥皆受歡迎,長實(00001)主席李嘉誠、恒地(00012)主席李兆基及新世界(00017)主席鄭裕彤,均透過國際配售認購,昨日長實執行董事葉德銓亦有出席中冶金投資者推介會,但未有表示會否認購。

不少券商已預留孖展予散戶,當中四家已共預留達440億元。輝立透露,為中冶金及國藥各留70億元、利郎(01234)及匹克(01968)各預留約10億元。

中國鐵鈦(00893)擬集資2.5億美元,17日路演、24日至29日公開招股、10月8日掛牌,花旗及德銀為保薦人。男裝產銷商利郎發行3億新股,90%為國際配售,招股價3.2元至4元,集資額最多12億元,昨日開始路演,保薦人為美林。

現代傳播一手僅8%中籤

另傳現代傳播(00072)公開發售部分大幅超購近120倍,一手中籤率僅8%,每認購15手(3萬股)才可中一手,近中位數的1.29元定價,集資1.29億元,本月九日掛牌,保薦人為工銀融資。

大新銀行(02356)證券服務部主管曾玉芳稱,會為國藥及中冶金提供孖展,兩者招股時間重疊,對預留金額分配花工夫,暫時情況以國藥較受歡迎,但中冶金集資規模較大,需再視乎情況決定。東亞證券表示會盡量滿足孖展需求,其現時承造中國全通孖展息約2厘,該行再下調機會不大,其實若息率低於一厘,基本上已無盈利可言。