07/09/2009

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寶龍永利趕月內招股

九月續有新股加入招股戰,據市場消息透露,內房股寶龍集團擬以約13至15倍市盈率,集資約40至45億元,保薦人為高盛、麥格理及工銀融資。據悉,寶龍及永利澳門均將於本周四(十日)接受上市聆訊,一旦通過將於九月尾全速加入招股。

消息指,寶龍及永利澳門均擬快速加入九月招股戰,當中永利擬於九月二十五日招股,十月八日上市,集資最多10億美元(約78億元),寶龍實際招股時間則尚待商榷,但料最快可於二十四日招股,並於十月九日掛牌。

以商業房地產業務為主打的寶龍,○三年開始涉足商業房地產開發市場,據網上資料顯示,現於全國14個城市擁有合共17個寶龍城市廣場,總開發面積超過400萬方米,估值逾300億元。寶龍近年更主力發展綜合商場、住宅及酒店的商業項目,每個項目平均總面積30萬至50萬方米。

據消息指,寶龍今次招股市盈率介乎13至15倍左右,相比近期招股新股平均約20倍的水平略低,承銷團方面暫未決定是否引入基礎投資者。

至於由永利度假村分拆的永利澳門,早前有市場消息指擬發行20%股本,並會引入包括區域企業以及富豪等基礎投資者,但獨欠中資機構及企業。