07/09/2009

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中冶金$6,878上車

今年集資額最高新股中冶金(01618)今日起開始路演,市傳招股價範圍為6.16元至6.81元,集資額由原來的23億美元(約179.4億元)「加碼」至25億美元(約195億元),入場費為6878.71元。

除了早前引入中信泰富(00267)、中銀投資及建銀國際外,同屬央企的中國海外(00688)及中交建(01800)亦加入成為基礎投資者。

消息亦透露,本港富豪李嘉誠、李兆基、鄭裕彤及郭炳湘等均有興趣個人認購,但截至昨晚未落實細節。

九月兩大矚目新股國藥(01099)及中冶金今次同期招股,據消息人士透露,雖然中冶金較遲開始路演,但已獲內地、香港及新加坡不少機構投資者「落訂」,故估計今日開始國際配售後將很快追上國藥。

據消息指,中冶金將發行約28.7億股H股,當中包括社保沽出約2.7億股舊股,按招股價6.16元至6.81元計,集資額最多195.44億元,遠超集資近100億元的忠旺(01333),成為今年集資最高新股,以每手1,000股計算,入場費6878.71元。

新股排隊籌1170億

隨着中冶金、國藥重磅新股登場,九月新股市場爆發近年罕見的抽水潮,市傳最多將有13隻新股於月內招股,集資額更突破640億元,創下近15年來單月最多新股招股的紀錄。瑞銀報告預測,香港今年九月至十二月新股上市集資額將高達1,170億元,成為今年全球新股集資最大市場。

由剛於上周三(二日)截招的現代傳播(00072)開始,至擬於二十五日招股的盈德氣體,現時已通過上市聆訊並擬於九月招股的新股已多達11隻,倘若寶龍及永利澳門亦落實月內招股,將打破○七年十二月時單月12隻新股招股紀錄,成為近15年最多新股招股及集資最多月份!

港IPO勢再稱霸

瑞銀料本港全年新股集資額突破1,450億元,成為今年全球新股集資最大市場。

不過,受惠早前霸王國際(01338)、北京金隅(02009)等新股接連報捷,九月出現近年罕見的新股招股盛況,今年至九月底止新股集資額將大幅上升至超過700億元,已高於去年全年的660億元。

分析九月新股招股時間,有本港基金經理指,月初招股的中國全通(00633)雖屬「獨市生意」,但因處於國藥(01099)及中冶金陰影底下,招股反應料一般,對資金未能趕及回籠認購的利郎(01234)、匹克(01968)及華南城(01668)亦同樣不利,估計只有業務較吸引的利郎有機會跑出。