融創擬發美元定息票據

多隻內房股計劃發行票據,其中融創中國(01918)及景瑞控股(01862)計劃發行美元定息優先票據,而建業地產(00832)則發行美元優先票據,發行所得款項淨額將用於再融資其現有債務。

融創已經就進行美元優先定息票據的國際發售委任滙豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、國泰君安國際、工銀國際及野村為聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。

建業籌資償還債項

建業地產則安排瑞信、海通國際及國泰君安國際作為票據發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。今次是建業地產今年內第二次發行美元票據,上一次於二月底進行,發行3億美元優先票據,有關票據於二○二一年三月五日到期,年息率為6.5%,而有關款項是用於償還集團債項。

事實上,根據三間企業截至去年十二底止年度業績,融創、建業地產及景瑞的總負債分別為5,624.64億元人民幣、540.54億元人民幣及330.44億元人民幣。