嘉能可(00805)擬以價值近68億元的俄鋁(00486)股份,換購En+集團首次公開招股(IPO)股份。換言之,嘉能可將搖身一變成為俄鋁母企的股東之一。
俄鋁公布,控股股東En+集團與嘉能可旗下Amokenga達成股份轉讓協議,Amokenga計劃將所持有的8.75%俄鋁股份悉數轉讓予En+集團,以換取認購即將進行IPO的En+集團若干數量的環球預託證券(En+集團普通股)。若交易作實,En+集團持有俄鋁股權將由48.13%增至56.88%,而Amokenga則不再持有俄鋁股份。
Amokenga為嘉能可旗下全資附屬公司,在俄鋁二○一○年分拆來港上市前已是俄鋁股東。以俄鋁昨日收市價每股5.1元計算,嘉能可所持的13.28億股俄鋁股份,價值約為67.77億元。
俄鋁月初發通告確定,控股股東En+集團有意上市,上市地點在倫敦及莫斯科。據外電早前報道指,En+集團擬集資15億美元,當中或包括發行新股籌資10億美元,及出售舊股套現5億美元;同時將引入中國華信能源新加坡合作夥伴AnAn Group作為策略性基礎投資者,認購5億美元股份。該報道又稱,En+集團預期最快今年十一月在倫敦上市,集資將用作償還部分貸款。
En+集團為全球能源巨企,主要資產為鋁礦資源及能源項目,董事會主席為俄鋁的總裁、俄羅斯富豪歐柏嘉(Oleg Deripaska)。早在俄鋁分拆來港上市時,歐柏嘉曾透露,擬安排旗下發電及能源業務旗艦EuroSibEnergo於一○年第四季來港上市,惟計劃最後被擱置。
當時亦有傳En+集團屬意來港上市,今年三月En+集團上市的消息再傳出,地點擬為香港及倫敦,惟最終選定倫敦及莫斯科為上市地點。