外電引述消息,擬於下周一招股的眾安保險,首次公開招股(IPO)指導價為每股53.7至59.7元,最多或籌集15億美元(約117億港元)。消息並指,眾安有可能引入全球最大私募基金軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)作為基礎投資者,對眾安投資5億美元。
軟銀願景基金的投資成員主要為軟銀集團、沙特主權基金及蘋果公司(Apple Inc.),據報基金規模為1,000億美元。
據初步招股文件顯示,眾安於一五年完成A輪投資,引入摩根士丹利及中金等上市前投資者;眾安董事長歐亞平及胞兄歐亞非透過旗下公司,共持有眾安超過17.81%股權,高於螞蟻金服持16.04%。
眾安保薦人之一的瑞銀,以眾安一七年預測市帳率3.6至5倍推算,預計估值將介乎727億至1,012億元。瑞銀並估計,眾安一七年將因長期投資而錄得3.69億元人民幣的虧損。
另《彭博》引述消息指,沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美的上市計劃,或延期至一九年。其後,沙特阿美在電郵中否認上市計劃延期,指正如期進行。被稱為「史上最大新股」的沙特阿美,計劃出售5%股權用作上市,沙特政府早前估計,沙特阿美的估值或達2萬億美元,換言之,集資額或達到1,000億美元。
其他新股方面,今日掛牌的馬來西亞印刷商東駿控股(08383),上市前夕暗盤價微升,每手帳賺240元;萬桐園(08199)昨首日招股獲約618萬元孖展認購,未足額。雅居樂(03383)公布,擬分拆旗下物業管理公司雅生活於主板上市,並已遞交上市申請。
華信地產(00252)宣布,已獲聯交所確認分拆酒店業務在創業板上市的建議,但華信地產未就分拆遞交上市申請。