嘉能可200億爭購澳洲產煤商

嘉能可(00805)爭購澳洲優質動力煤生產商!嘉能可宣布,已向力拓提交收購Coal&Allied Industries Limited (「C&A」)100%權益的建議,代價為25.5億美元(約198.9億港元)現金加一個以煤炭價格掛鈎的特許權。值得留意的是,兗州煤業(01171)今年一月下旬簽訂買賣協議,以最多24.5億美元向力拓收購C&A。兗煤昨晚表示,將於收到力拓就嘉能可建議書是否構成「更佳建議」的通知時作出進一步公布。

嘉能可表示,收購將釋放大規模採礦效益及經營之協同效應,涉及資金將由現有現金資源及融資支付。並承諾擬通過出售或貨幣化不少於15億美元的資產來減少其整體財務承諾,及將管理其資產負債表以防止淨債務升至一六年十二月的155億美元水平之上。

兗煤有權提出反建議

C&A為澳洲優質動力煤生產商,擁有新南威爾士州獵人谷區三個煤礦業務(Hunter Valley Operations、Mount Thorley 及Warkworth),以及相關資產間接擁有大部分權益。

今年一月二十四日,兗煤公布,已訂立買買協議,以最多24.5億美元的作價收購C&A全部股權。惟力拓有權與其認為「更佳建議」的提出方進行談判或討論。嘉能可認為,其建議符合「更佳建議」的標準,包括:其建議的代價超出1億美元,符合兗煤交易的其他關鍵條款;其建議擁有全數已籌資金。

嘉能可通告亦表示,力拓必須提供機會予兗煤提出反建議。倘力拓認為反建議與嘉能可建議同等或優於嘉能可建議,則力拓必須接受反建議。倘於六月二十六日前尚未執行有約束力的股份購買協議,嘉能可的建議將自動屆滿。