沙特阿美兩訪港斟上市

近年在港上市「巨無霸」買少見少,香港爭取史上最大新股沙特阿美來港上市不容有失!市場消息透露,香港交易所(00388)行政總裁李小加去年秋天曾遠赴中東與沙特阿美主席會面,力陳來港上市好處,包括可望透過「新股通」吸納大量內地投資者。沙特阿美對「新股通」很感興趣,今年有關人士更先後兩度訪港與李小加等會面探討上市事宜。據了解,有關方面正積極推動「新股通」爭取這宗世紀大刁。

李小加曾赴中東晤法利赫

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美計劃明年上市,計劃出售5%股份,市傳最多集資1,000億美元(約7,800億港元),令其估值高達2萬億美元。除在當地交易所上市外,同時傾向在一個或多個國際市場上市。消息透露,上市時間表及上市地點或快有決定。

港交所、香港證監會及政府上下均極重視沙特阿美上市。投行消息透露,李小加早於去年秋天曾赴中東,首次與沙特阿美主席兼沙特石油部長法利赫會面。而他是直接向負責沙特阿美上市的沙特副王儲薩勒曼匯報。

市場消息指,會面初期,沙特阿美對來港上市興趣冷淡,認為香港市場太細,直至李小加提出中港股市有互聯互通及正研究「新股通」,料可為對方帶來數以十億美元計的內地資金,對方始轉軚,對香港能提供獨特價值很感興趣,並提出很多問題。

年初帶隊會港交所證監

上市事宜於今年初續有下文。市場消息透露,今年初,當沙特阿美開始委任投行時,公司高層及沙特阿拉伯交易所代表更親自來港探討上市事宜。數周前,沙特阿美上市團隊及中介人士等代表再度訪港,與李小加及罕有地與證監會行政總裁歐達禮、證監會主席唐家成等會面。

與此同時,港府高層官員曾與沙特阿拉伯代表會面,提出香港作為世界的中國金融中心的特殊功能,可以為沙特工商金融界提供的服務。

證券界表示,「新股通」對沙特阿美屬好事,除可吸納內地投資者外,更重要是讓沙特阿美在商討發售價時有很大幫助,「咁大隻嘢,唔係個個食得起!現時內地投資胃納與西方很不同,西方投資者會壓價,內地投資者就可能會要晒!」

另外,若「新股通」包括沙特阿美,對內地投資者同樣是好事,「內地投資者投資咁大額,唔通要喺倫敦同紐約坐盤?梗係要喺亞洲時區交易!更重要係一般投資者可以在新股市場買到,唔使喺二手市場股價升咗先至買。」

業界料雙贏 增華知名度

證券界又指,若沙特阿美在港上市,在內地知名度可提高,而中國又是全球第二大經濟體,可有利公司吸納更多客戶及股東。立法會議員張華峰表示,由於已有滬港通及深港通,相信為沙特阿美提供「新股通」技術難度不大。

證監會主席唐家成日前指,證監會支持政府及港交所爭取沙特阿美來港上市,會提供支援。證監會支持「新股通」概念,但認為要配合沙特阿美的上市時表間及確保上市成功是最重要,「新股通」未必很快能落實。

分析指,若現時香港已能提供「新股通」當然最好,但現實是「新股通」不是香港可以「話事」,需中國證監會及中央同意,因此存在不確定性。「如向沙特阿美提出,香港需要有新股通才能確保沙特阿美成功上市,更會影響到沙特阿美選擇香港為其中一個上市地點的決定! 」