東方證券（03958）（600958.SH）擬非公開發行最多8億股A股，預計集資金額將不多於120億元（人民幣‧下同），是次配售對象包括集團三大股東申能集團、上海海煙投資、上海報業集團等，發行A股股本佔擴大後A+H總股本約11.40%。公司A股今日復牌。
集團指，董事會已批准建議非公開發行A股，公司將向不超過十名特定對象，包括申能集團、上海海煙投資及上海報業集團，發行不多於8億股A股，佔經擴大後A股約13.36%及經擴大後總股本約11.40%。
其中，申能集團擬以現金認購2億至2.3億股A股、上海海煙投資擬現金認購最多1.2億股A股、上海報業集團則以現金認購最多5,000萬股A股，禁售期介乎36至48個月。
現時申能集團為東方證券第一大股東，總持股24.74%，跟上海海煙投資及上海報業集團合共持股33.32%。配售完成後，申能集團持股量將增至25.19%，三大股東則持股共35.21%。
發行價不得低於每股A股13.74元，以東方證券停牌前收市價15.15元計，折讓9.3%。
是次募資金額將會不超過120億元，扣除發行費用之後，擬全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金，擴大業務規模，例如支持經紀及證券金融業務、投入證券銷售交易業務發展，以及加大創新業務投入等。