上海大眾明招股 籌20億

引入5基投 近11億認購

上海大眾擬發行4.7894億H股，當中一成公開發售，招股價3.35元至4.25元，集資最多約20.35億元，每手入場費約4,292.82元。中金及海通國際為聯席保薦人。股份將於明日起公開招股，料十二月五日掛牌。

上海大眾是次共引入5名基礎投資者，合共認購1.4億美元（約10.92億港元）股份。其中煤氣旗下Investstar Limited認購2,500萬美元；新奧能源（02668）旗下新奧能源投資中國認購6,000萬美元；新華資產管理（香港）認購2,500萬美元等。是次集資所得的35%用於投資管道燃氣供應業務；30%作投資污水處理業務；25%用作投資其他公用事業業務。

上海大眾於九二年成立，前身為上海浦東大眾出租汽車，主要從事的士營運及公共交通業務，九三年在上交所掛牌，九七年上海大眾企業購入約兩成股份成為控股股東，兩年後出售公共交通業務，轉型發展公用事業。公司收入主要來自管道燃氣供應，上半年收入佔比達93.5%，期內純利按年下跌25.43%至3億元人民幣。截至九月底止，公司流動負債淨額約16.58億元人民幣。

近年集團成立小額貸款及融資租賃業務，據悉，公司管理層表示赴港上市可受惠深港通開通，擴大金融服務業務板塊。有中資投行人士認為，投資管道燃氣需要投入大量資金，發展金融業務可方便公司融資。

中信建投估值480億

另外，移動互聯網公司、「美圖秀秀」開發商美圖公司計劃集資7.5億美元（約58.5億港元），本月繼續會見各地投資者，暫未訂定招股日期。而投行中信建投証券昨日預路演，包銷商建銀際的報告指，中信建投估值約400至480億元人民幣，相當於一六年預測市帳率（P/B）1.15至1.4倍。