筆者已是資深資產管理人，為何仍需投資顧問輔助？道理很簡單，就像在職業網球賽中，出色的球手必須僱用經驗充足及工作細心的教練，才能長期在困難重重的職業賽中保持良好成績。惟筆者並不要求投資顧問提供必贏投資貼士，而是需要他們符合以下要求：
第一，利益必須跟筆者的利益完全掛鈎。投資顧問絕對不能收取任何金融產品回佣，只可直接收取筆者顧問費用及/或在筆者賺得的投資利潤中分成。
第二，需懂得使用各款市場分析軟件。按筆者要求，每天須下載大量不同數據，並按步驟處理及抽取重要部分，以供筆者作投資考慮用途。在此，投資顧問還需懂得複雜的試算表及程式設計，方便能迅速及準確地提供所需資料。
第三，能提醒筆者所有投資重要日子，如議息及選舉結果公布日期等。
第四，以全面學術投資知識，審核筆者的投資計劃，一旦發現問題，即與筆者商討。如發現風險過高及過度集中，須即時通知筆者及提供對沖方案；投資顧問亦須按筆者要求，審核及改善筆者的套利步驟，及提防市場一旦逆轉，提供不同應變及止蝕意見給予筆者考慮採用。
以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。
浩邦金融董事
作者：梁彥穎