郵儲行籌620億問鼎集資王

市場消息透露,擬集資超過620億元的新股「巨無霸」──中國郵政儲蓄銀行最快下周向港交所(00388)遞交上市申請,有望趕及年底前掛牌,如成功勢成為今年新股「集資王」及一○年後集資額最大的新股!

接近郵儲行的消息人士對本報透露,公司最快下周遞交上市申請(A1),按程序下半年可上市,但表明要視乎大市表現。外電指,郵儲行已選定五間投行為其安排香港上市,計劃集資80億美元(約624億港元),為繼一○年友邦(01299)及農行(01288)後的超大型新股。

早在○二年,郵儲行已完成股份制改革;去年十二月則完成引資,引入瑞銀、摩根大通、淡馬錫、螞蟻金服、騰訊(00700)等十名策略投資者,合共集資451億元人民幣。按照計劃,今年有望落實最後上市一步!

料逾10金融巨企來港

近月多隻中資金融企業排隊上市。消息透露,集資最多逾百億的東方證券,及國家開發銀行旗下國銀租賃已暫定於下周三(二十二日)及二十七日招股,東證料於七月六日上市,國銀租賃亦擬於七月上市。據初步招股文件,具A股上市地位的東方證券佔內地市場份額2.8%,以總資產計排名第十。國銀租賃主要為航空、基建、船舶、商用車及工程機械提供租賃服務。

羅兵咸永道資本市場服務合夥人黃金錢預期,下半年新股市場仍以大型金融股領跑,「暫時所見,估計有一隻集資超過500億元的超大型新股,與及8至10隻集資額超過50億元的大型新股。」

數字視頻今起招股

羅兵咸永道年初預測今年香港新股市場集資總額超過3,000億元。至於市傳下半年來港集資的陸金所決定延遲上市計劃至明年中,他認為,個別公司或因應市況波動放慢上市步伐,影響本港全年新股集資表現。

另外, 中國數字視頻(08280)於今日起招股,本月二十七日在創業板上市,招股價1.9至2.57元,擬發行1.55億新股,當中一成公開發售,集資約3.98億元。