雅迪籌18億入場費五千
沉寂一段時間的新股市場再度活躍，市場消息指，擬於下周一起招股的內地「風火輪」（電動兩輪車）生產及銷售商雅迪集團（01585），每手入場費約5,009.98元，最多集資18.6億元，較市傳集資額15.6億元高19%。據悉，雅迪引入中植集團老闆解植錕為基礎投資者，合共認購3,000萬美元（約2.34億港元）。
據銷售文件顯示，內地「風火輪」銷售商雅迪計劃發售7.5億股，一成在港公開發售，招股價1.72至2.48元，集資最多18.6億元；計及15%超額配股權，最高集資額可增至21.52億元。7.5億股當中，7.2億股為新股，佔96%；3,000萬股為舊股，佔4%；每手2,000股，入場費約5,009.98元。雅迪將於下周一（九日）起至周四（十二日）招股，十九日掛牌，中信建投國際為保薦人，而安排行則為摩根大通及華泰金融。
集資半數改善分銷網
消息指，該4%的舊股來自高盛旗下附屬的夥伴Kuanjie Investment Center。另外，銷售文件亦顯示，公司引入兩名基礎投資者：Kunsheng Investment以及Keenway International Investment，分別認購1,000萬美元及2,000萬美元雅迪新股，合共認購約2.34億港元。據悉，該兩家公司均為內地巨型民企中植集團的老闆解植錕持有的私人公司。港交所（00388）資料顯示，中植曾夥同中融國際信託及京鵬投資入主國華（00370），並成為其大股東。
銷售文件顯示，雅迪上市後，若計及超額配股權，公司最高市值74.8億元，一六年預測市盈率為8.7至10倍。今次集資所得約50%用於改善分銷網絡；30%用於業務拓展；10%用於產品研發；10%作一般營運資金。
HSSP孖展超購千三倍
而昨日截孖展的HSSP（03626），孖展認購情況今年最旺，多間券商共為該股借出近81.88億元孖展額，以在港公開發售的625萬元集資額計算，超額認購逾1,300倍，超越今年三月中上市的劍虹（01557），暫為今年「超購王」。HSSP出現大量「頂頭槌」飛，其中耀才證券有逾200張；輝立證券及信誠證券分別錄逾200張及逾100張。