日前佳兆業(01638)境外債權人Farallon Capital Asia Pte. Ltd.及BFAM Partners向傳媒公開境外債重組方案的反建議,提出多項替代建議,冀提升債權人的利益。佳兆業昨發通告表明立場,指有關建議將對公司在融資方面構成沉重壓力,並非切實可行。由於上述債權人明言,以其持有佳兆業債券的佔比規模,佳兆業的債務重組建議不大可能獲得通過,市場關注雙方能否在下月初限期前達成共識。
佳兆業確認於本月十四日接獲有關反建議,董事會正與財務及法律顧問審閱有關建議,但初步評估該條款將對公司在尋求額外融資方面造成沉重壓力,在目前商業角度來說並非切實可行。
佳兆業董事會歡迎所有具建設性的建議,並繼續探索更多符合持份者利益的方案,但強調重組支持協議推出前,已與督導委員會進行廣泛磋商。根據公司所接獲的回饋,其條款獲市場廣泛支持,因此會繼續支持建議重組。
Farallon Capital Asia Pte. Ltd.及BFAM Partners的反建議包括:將原有債券淨現值由75%提升至87%,提高新票據實物支付票息2至6%,降低可換股債券每股兌換價等。