中國大型國有商業銀行──中國郵政儲蓄銀行上市終於有實則舉動。市傳擬籌100億美元的郵儲銀行公布,公司已引入10名策略投資者共451億元(人民幣‧下同)的資金。該投資者並非全為「國家隊」,反而過半數為國際金融機構。此前,市場估計該行明年下半年招股,料完成引資後可能提前啟動上市計劃。
郵儲銀行官網稱,是次融資為中國金融業單次規模最大的私募股權融資,是近五年中國金融業規模最大的股權融資。今次全部發行新股,發行比例16.92%。該行指,引資完成後,將按照「股改-引資-上市」三步走計劃,穩妥有序地推進上市工作。
郵儲銀行母公司為中國郵政集團,郵政集團為國務院授權投資機構。郵儲銀行在○七年成立,主要業務包括公司金融業務、個人金融業務及資金業務等。
截至九月末,該行有超過4萬個營業網點,服務客戶近5億人,是全國網絡規模最大的商業銀行。以資產規模計,為中國商業銀行第六位。截至去年底止全年,以中國會計準則計算,稅前虧損按年擴大至近400億元。
該行宣布,是次引進的10名策略投資者,包括瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大退休基金投資公司及淡馬錫等國際金融公司。該行行長呂家進表示,選擇該些策略投資者,相信有助公司加快零售業務升級,期望轉型至大型零售商業銀行。
外電透露,加拿大退休基金以32億元入股。該基金總裁Mark Wiseman表示,交易合乎公司在中國增加長期投資的策略。摩根大通亦表示,與郵儲銀行的交易令到雙方可在多層面上合作。
華資分析員表示,郵儲銀行規模大,估計外資投資者是看中其網絡及客戶群,故有興趣入股;加上團隊中不乏互聯網企業,可以幫助郵儲銀行發展互聯網金融及零售業務,故看好其發展。他又指,該行完成引資後下一步為上市,故相信此輪融資後將可加快上市步伐。
「國家隊」中國人壽(02628)前晚發通告表示,斥近130億元有條件認購郵儲銀行33.41億股新股,佔其已擴大股本不多於5%,以此計算,每股入股價為3.89元。國壽認為交易可為公司帶來財務回報及可期的升值空間;又指郵儲銀行為重要的合作夥伴,入股可加深合作,以支援公司保險主業的發展。
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