繼青島銀行(03866)及錦州銀行(00416)後,今年第三間城市商業銀行─鄭州銀行接力。消息指,該行擬發行13.2億股股份,招股價介乎3.85至4.21元,集資最多55.57億元,較之前傳出的39億元高逾42%,股份擬於本周五招股,廿三日掛牌。雖然城商行的招股反應冷淡,但首掛的股價表現卻企穩,分析師建議,投資者欲認購,不妨於相關股份上市後在二手市場考慮買入獲利。
中資金融新股熱鬧,光大證券來港上市終有進展,該行昨已向港交所(00388)遞交上市申請,據其初步招股書顯示,截至今年六月底止半年,總收入及淨利潤分別為128.28億元人民幣及48.78億元人民幣。市傳光證擬集資25億美元。
中國人壽(02628)公布,由於中國郵政儲蓄銀行正通過增資擴股方式引入境外戰略投資者,國壽將認購郵儲銀行約33.42億股股份,總代價約130億元人民幣。引資完成後,國壽將持有郵儲銀行不多於5%的擴大後已發行股本。市傳中國郵儲銀行明年來港上市,集資100億美元。
消息指,鄭州銀行下周三或周四定價,保薦人為中信證券國際及交銀國際,目前正甄選基礎投資者。城商行在本港招股反應較其他新股顯著冷淡,但股價表現卻不俗。青島銀行公開發售部分只獲36%認購,但上周四(三日)首日掛牌仍可穩守招股價,收升0.42%,昨日則收報4.74元,較招股價4.75元微跌0.21%;至於錦州銀行公開發售只有4%認購,不過股價升幅更大,前日(七日)掛牌收升9.4%,為近月首掛表現最佳的新股,昨股價收報5.15元,較招股價4.66元高10.51%。
耀才證券研究部經理植耀輝指,雖然近期新上市城商行的股價表現理想,相信是因公開發售認購額過於不足,在貨源歸邊下有升幅亦不意外。
信誠證券聯席董事張智威同樣認為,因不良貸款,實不宜認購城商行新股,近日上市的內銀股價表現不俗,須歸功於保薦人。
他相信鄭州銀行「反應唔好係預咗」,投資者欲認購,不妨於相關股份上市後,於盤中跌穿招股價時或可考慮買入獲利。
陸續有新股趕搭尾班車,市傳製藥股東陽光藥擬於下周初路演,集資最多約23.3億元,目標在年底前掛牌,安排行為中金公司。