IPO熱潮 中金傳月底招股

繼中再集團(01508)及華融資產(02799)後,消息指,早前傳集資78億元的內地投行中金好大機會本月最後一周招股。據中金初步招股書指,截至六月底止半年盈利11.36億元,按年升2.09倍,中證監減緩A股IPO,將對其投行業務、公司業績及行業造成負面影響。

中金又指,除A股市場波動影響IPO投行業務外,股本銷售及交易、回定收益、財富管理及投資管理等業務亦受到負面影響,其上半年總收入為48.81億元,按年升1.06倍。

中再孖展逾65億

中再昨孖展認購額升至近65.67億元,公開集資超購逾7.4倍。外媒指華融引入約10名基礎投資者,包括中廣核、泛海控股、中國太平、英皇證券及京投等。遠洋地產(03377)昨晚宣布,斥53.04億元認購華融股份。

此外,市傳六月上市但要補交資料的內地城商行錦州銀行,昨晚上載初步招股書,表示該行在內銀中位列第44位,城商行中位列第18位。

該行今年六月底止,總資產、貸款及墊款總額及存款總額分別為3,129億元、941億元及1,500億元人民幣。淨利潤由一二年的11.71億元人民幣,增至一四年的21.23億元人民幣,今年上半年淨利潤14.39億元人民幣,升58%。截至六月止不良貸款率0.99%,撥備覆蓋率379.76%。

外電又指,國開行擬委任美銀美林、中信里昂及德銀,負責旗下租賃業務分支──國銀金融租賃進行10億美元IPO,料明年上半年上市。

恒投暗盤升6.6%

至於今日掛牌的內蒙券商恒投證券(01476)及蘭州莊園(01533),昨日暗盤上升。恒投在港公開發售認購不足,僅獲約16%認購率,以3.92元下限定價,公司淨籌13.07億元。

耀才新股交易中心及輝立交易場資料顯示,恒投暗盤分別收4.18元及4.15元,較招股價升6.63%及5.86%,每手帳賺260元及230元。

蘭州莊園公開發售獲2.27倍超購,以低於招股價範圍中間價5.3元定價,淨籌1.47億元,一手中籤比率為80.08%,申請兩手才穩獲一手。蘭州莊園在兩交易場暗盤每手500股帳賺115元及125元。