趕半年結 新股群上

三生凍資逾千億

新股市場氣氛熱烈，下周四掛牌的三生制葯（01530），公開認購反應不俗，消息指其超購約200倍，凍資1,120億元，成為繼HTSC（華泰證券）（06886）及廣發証券（01776）後今年第三凍資最多的新股。

展望下半年，有投行預期在港上市的新股以金融類居多，即使華泰掛牌後表現未似廣証般勁爆，但仍合機構投資者的口味。

據悉，聯控昨日已通過港交所（00388）上市聆訊，將於下周一預路演，集資最多30億美元（約234億港元），該股最快於本月底前掛牌。保薦人為中金及瑞銀，安排行亦包括高盛、摩根士丹利。

聯控為內地大型綜合投資企業，成立於一九八四年，由柳傳志等11名科研人員創立，集團業務包括資訊科技、房地產、金融服務、化工能源及農業等。聯控旗下共有十多間子公司，包括聯想及神州租車（00699）等，並控制着中國私募股權投資公司弘毅投資。

據初步招股文件，聯控去年底止年度淨利潤為41.6億元人民幣，按年降13.99%，主要因為行政開支及融資成本上升；收入為2,889.55億元人民幣，按年升18.61%，三年間的年複合增長率為13.1%。

亞美能源為內地煤層氣生產商，初步招股文件顯示，去年底止年度收入達4.25億元人民幣，按年升2.07倍，經營溢利按年升9.28倍至2.83億元。

消息指將於本月十一至十六日公開招股，集資3至4億美元，擬於本月底掛牌。

國聯 魯證快聆訊

此外，繼廣証及HTSC來港上市後，市傳國聯證券及魯證亦爭取本月進行上市聆訊。

致富證券投資銷售部董事郭家安表示，近期IPO市場做好，聯控具知名度、集資規模較大較吸引；亞美能源招股反應則料較遜色。信誠證券聯席董事張智威表示，較早前已有客戶查詢聯控並有興趣抽。

安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮指，今年上半年港股暢旺，公司估值提升，加上預期美國加息步伐緩慢，令更多企業趁勢來港上市，相信六、七月都有大批新股排隊上市。

新股趕六月上市

公司 / 進程*

三生制葯（01530）：公開發售超購約200倍，凍資1,120億元

亞美能源（02686）：本月11日至16日公開招股，月底掛牌

聯想控股：昨日通過上市聆訊，將於下周預路演

國聯證券：爭取本月進行上市聆訊

魯證：爭取本月進行上市聆訊

*市場消息