華泰估值最高三千三億

招股在即的華泰證券(HTSC),其兩大承銷商高盛及大摩分別發表報告,推測該公司估值由最低2,010億元至最高逾3,300億元,高於廣發証券(01776)預路演時的估值2,000億元。至於今年至今的「超購王」滴達國際(01470),掛牌前夕暗盤價癲升,在兩個暗盤市場均收1.1元,較招股價漲逾六成。

滴達暗盤飆逾六成

市傳華泰已通過聆訊,將於本月十八日正式路演,十九日起公開招股,六月一日掛牌,集資額40億至50億美元(約312億至390億港元)。高盛發表報告,認為華泰估值介乎2,324.4億至3,346.2億元,遠拋離廣發証券預路演時的估值。該行並預期,華泰一四至一七年度盈利複合年增長率達31%,當中證券經紀業務將是今年收入增長最大亮點,而孖展融資等則為公司明年及後年的增長焦點。

另一承銷商摩根士丹利則估算,華泰估值由2,010億至2,210億元。

在本港專營中檔瑞士製腕錶品牌的腕錶零售商──滴達國際今日掛牌,昨公布分配結果,以中間價0.68元定價,公開發售部分獲167.82億股有效申請,相當於公開發售超額認購838.1倍,成為年內「超購王」。經重新分配後,公開發售股份由2,000萬股增至1億股,相當於全球發售股份總數50%,一手中籤比率為20%;配售部分亦獲適度超額認購。

滴達國際昨暗盤價一度飆高至1.15元,收報1.1元,較招股價大漲61.76%,以每手4,000股計,一手帳賺1,680元。