新股陸續上市,除本周內有五隻新股掛牌外,已通過上市聆訊的內地汽車玻璃商福耀玻璃,據悉已展開預路演,其保薦人瑞銀預測,福耀估值介乎447.96億至554.19億元,相當於今、明兩年的預測市盈率13.8至17.1倍,及11.4至14.2倍,即預計在一四至一七年盈利複合年增長達17%。
瑞銀相信,雖然福耀預測市盈率高於本港同類H股,惟該行相信福耀拓展海外業務能帶動盈利增長,加上福耀在汽車玻璃市場具支配地位,且派息比率高,故讓其有較高的估值。
據福耀上載港交所(00388)初步招股書,去年度收入達129.28億元人民幣,按年升12.4%,盈利升15.75%,至22.19億元人民幣。消息稱,福耀下周正式路演,最快月底前招股,集資最多8億美元。福耀擬發行4.4億股H股,佔擴大後股本不多於18%。資料顯示,福耀始創人兼董事長曹德旺為內地富豪之一。
至於五隻本周內掛牌的新股中,港資珠寶商KTL(00442)、春立醫療(01858)及蘇創燃氣(01430)今日掛牌,三股昨日暗盤價均錄升幅,KTL更收升32%,不計手續費,一手帳賺960元。
本港公開集資額不足1,000萬的KTL,昨在輝立及耀才兩個暗盤交易場均高開高收,收報3.96元,較招股價3元大升32%,大華繼顯聯席董事陳卓華認為,KTL集資額細較易炒,料今日多散客止賺離場。至於蘇創屬能源、公用股,相信相對較受基金歡迎。他估計,春立及蘇創今日股價走勢較平穩。
蘇創在耀才暗盤市場以高位收市,報2.13元,較招股價升2.4%,以每手2,000股計算,一手帳賺100元。春立在該暗盤市場以14.6元收市,較招股價升5.18%,每手200股計,帳賺144元。
而香港寬頻(01310)及華夏動漫(01566)則於周四接力掛牌。
另市傳鄭州銀行期望兩至三年內上市,擬引入策略投資者,主要對象包括大型央企、民企、銀行保險等金融機構,現正進行戰略投資者的引入工作。截至去年底止,該行資產規模達2,037億元人民幣。
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