阿里80億美元債傳超購6倍

繼打破全球最大的新股IPO紀錄後,阿里巴巴在美國掛牌後首次發行總值達80億美元(約624億港元)的債券,亦成為歷來發行規模最大的亞太區企業債券。市傳錄得570億美元認購,即超購逾6倍,息率亦較其他亞洲企業「巨無霸」債券的息率便宜。

息率平絕亞企

阿里80億美元債券共分為六組,除3億美元為3年浮息債券外;其餘為3年、5年、7年、10年及20年的定息債券,當中3年期部分的息率為1.625%、10年期及20年期部分息率,分別為3.6%及4.5%。有財資市場人士指出,以阿里債券最長年期部分的息率計,實際上已較其他亞洲企業之前發行的相同規模債券低最多0.27個百分點。

資料顯示,阿里今次發債規模,除刷新亞洲企業發債紀錄外,亦是繼美國電訊公司Verizon 450億美元、及蘋果公司(Apple Inc)170億美元發債額之後,全球第三大的企業債券發行計劃。阿里目前獲標普A+、穆迪A1及惠譽A+的評級,已與個別國企看齊,同時較兩大科網巨頭騰訊(00700)及百度的評級為高。

市場消息指出,該批債券錄得認購規模達到570億美元。外電引述Thrivent Asset債券研究部主管Kent White指出,阿里之前公布季度業績理想,是反應熱烈的主要原因。