兩隻大型新股下周齊出籠。消息透露,有機會成為今年新股集資王第二位的中廣核電力,擬下周四招股,並已鎖定12億美元為基礎投資者,佔總集資額約四成;北京汽車亦最快下周路演,基投認購額約佔總集資額的一半。
市場消息指,內地最大的核能發電公司中廣核電下周初開始路演,周四公開招股。公司已引入16名基礎投資者,包括新加坡政府投資公司(GIC)認購1億美元、美國對沖基金Och-Ziff、中電(00002)、中國信達(01359)、國壽(02628)、中國再保險集團、中國國家開發銀行、中國五礦等,合共認購12億美元,佔總集資額30億美元(約234億港元)約四成。早前有傳國家電網、南方電網亦為基投。
截至今年六月底,公司持有6台核電機組的控股權,包括大亞灣核電站,另在福建、遼寧亦持有核電資產,並營運管理11台核電機組,總裝機容量為11624兆瓦,佔內地核能發電總裝機容量64.1%。公司主要客戶為廣東電網及香港核電投資。
據悉,市場反應熱烈,由於中央推動環保,中廣核電除了受惠國策外,規模龐大,亦被視為中廣核集團核能業務在港的上市平台。以中廣核電集資234億元計,暫時今年集資排名第二,僅次於集資241.26億元的港燈(02638),若中廣核電提高集資額,隨時有機會問鼎今年集資王的寶座。
至於北京汽車,消息指,公司最快下周啟動路演,並亦已預留10億美元予基礎投資者,佔總集資額20億美元約一半。公司預期成功上市後,將成為本港上市公司中第二大乘用車製造商。
此外,擬以「雙幣雙股」形式上市的香港航空,昨日並未進行上市聆訊,據悉正爭取最快下周四「闖關」,按一般程序時間,估計最快明年一月才可上市。
港航計劃集資約39億元,上市安排行為摩根大通。
另外,綜合券商資料,內地攝像頭模組製造商丘鈦科技(01478)首日招股,未足額;內地國際學校辦學團體楓葉教育(01317)超購逾34倍;東瀛遊(06882)超購約29倍,兩者今日截止公開發售。