曾於一一年申請在美國上市的中國楓葉教育(01317),今起招股,每手入場費6,201.89元。內地國際學校辦學團體楓葉教育擬集資最多10.25億元,所得約30%用於擴展學校網絡、26%用於收購除外籍人員子女學校及幼兒園外的學校、24%用作償還銀行貸款,10%用於保養及翻新現有學校等。
據招股書披露,公司曾於一一年申請美國上市,惟遭當地監管機構要求提供多項資料補充,其後公司基於當時資本市場不利狀況而自動暫停上市計劃,問及會否再到美國上市,董事會主席暨聯席首席執行官任書良僅稱招股書已披露。
據招股書顯示,楓葉教育一二財年毛利率為46.2%,一三財年跌至43%,一四財年至五月底止進一步降至41.2%。副總裁暨聯席首席財務官徐斌解釋,過去幾年擴張較快,開新學校產生前期費用,加上新校舍營運初期使用率偏低,料隨着校舍使用率提升,可抵銷相關影響。公司引入三名基礎投資者,包括新華資產管理(香港)、國際金融公司、Edmond de Rothschild Asset Management(France),合共認購7,650萬股,佔總發行股數約22.9%。
同於今日招股的東瀛遊(06882),其執行董事禤國全預期,日圓匯價下跌會刺激港人遊日的意欲,對公司的業務影響屬正面。該公司擬發售1.25億股股份,招股價1.3至1.48元,以每手2,000股計算,入場費2,989.83元,集資額最多1.85億元。