近日出籠的小型新股受熱捧,短期將有兩隻大型新股北京汽車及中國廣核電力接力,兩者均擬十二月掛牌。消息透露,北京汽車已鎖定基礎投資者認購共10億美元,佔總集資額近一半,並擬降低預測市盈率至10倍以下。
新股市場轉旺,消息指,北京汽車將於下周取得內地俗稱「大路條」的批文,一旦獲得監管機構批准後,隨即於本月下旬進行上市聆訊,預期月底前招股,下月上旬掛牌,集資約170億元。
據悉,公司已鎖定基礎投資者認購部分約10億美元(約78億港元),佔總集資額45%,並且計劃將預測市盈率降至9至10倍,以作招徠。
據彭博資料,本港已上市的汽車同業預測市盈率介乎5.55至11.31倍。投行指,北京汽車早前擬以逾10倍以上市盈率上市,惟整體市場氣氛欠佳,相信調整後較易獲投資者青睞。
據北京汽車早前上載至港交所(00388)的初步招股文件顯示,公司預期成功上市後,將成為本港上市公司中第二大乘用車製造商。
文件又顯示,北京汽車截至去年底止,全年收入127.81億元人民幣,按年增長2.63倍,純利27.76億元人民幣,按年倒退18.75%。
另一大型新股中國廣核電力,市傳最快下周進行上市聆訊,若順利通過將於進行路演,下月初招股,集資額20至30億美元。早前市場傳出中廣核電力已經引入10名基礎投資者護航,包括國家電網、南方電網、新加坡政府投資公司(GIC)等,認購金額佔集資額40%。
至於LED產品生產商偉志控股(01305)及中式酒樓富臨(01443)招股反應理想,綜合券商資料,偉志孖展額增至97.73億元,超購逾527倍;富臨則錄得10.86億元孖展,超購逾19倍,今日截止公開發售。
而今年超購王第三位的奧星生命(06118)今日掛牌,昨暗盤做好,不計手續費,一手最多賺780元。奧星以上限3.12元定價,公開發售超購1,249.8倍,僅次於Magnum(02080)及惠生國際(01340)。奧星凍資487.82億元,一手中籤率僅10.01%,認購200手才穩獲一手。