中行優先股旺場 搶低息率

超額認購2.5倍

外媒引述銷售文件指，中行首批優先股規模為65億美元（約400億元人民幣），若日後該行普通股一級資本率降至低於5.125%，將觸發該批優先股以每股3.44元兌換為H股普通股。文件顯示，優先股票息指示價介乎6.875至7厘，未知是否因認購反應理想，超購2.5倍，最終以低於下限6.75厘發行。

據了解，中銀國際擔任全球協調人，並與法巴、招商證券、中信証券國際、瑞信、摩根士丹利、滙豐及渣打負責銷售工作。完成優先股發行後，中行普通股一級資本率將由去年底的9.7%增至10.12%。

不具名外資行債券部主管稱，內銀優先股屬新產品，市場有需求，雖然預期未來有數家內銀發優先股，惟發行時間表未定，難預測息率定價會否因供應量增加而下滑。

中行連同境內額度合共獲批發行1,000億元（人民幣‧下同）優先股，農行（01288）、興業銀行及浦發行則分別獲批最多發行800億元、300億元及300億元優先股，連同工行（01398）的800億元及平安銀行的200億元優先股計劃，涉及金額合共3,400億元。