萬眾矚目的阿里巴巴集團赴美上市之旅進入直路,由本周一在紐約展開的推介活動,初步招股反應理想,據市場消息透露國際配售超購三倍。根據是次招股配售3.2億股計,配售金額最多超過一千六百億港元,勢成為歷來美國最大宗的首次公開招股,其中出售舊股佔比高逾六成,意味阿里招股為其現有股東創造逾千億港元的超級財富。
阿里這次配售3.2億股,招股價介乎60至66美元,涉資最多211.27億美元(1,647.9億港元),其中舊股佔1.97億股(約61.55%),新股佔1.23億股(約38.44%)。若計及行使超額配售權,涉資更高達242.96億美元(約1,895億港元)。有美國投行更給予阿里增持評級,目標價100美元。
阿里現有股東將透過這次上市最多套現約130億美元(1,014億港元),招股文件顯示,集團主席馬雲、副主席蔡崇信、及第二大股東雅虎均乘機出售部分股權套現,馬雲將售股1,275萬股,以招股價上限計,套現最多8.41億美元,持股量由8.8%降至7.8%;雅虎更出售1.21億股,套現最多80.34億美元,持股量由22.4%顯著降至16.3%。雅虎昨早段升3.38%,報40.93美元。
招股文件亦披露,李嘉誠基金會持有129萬股,持股量約0.1%,將出售約32.25萬股,最多套現2,129萬美元,售股後仍持有96.77萬股。中資股東方面,中投將出售1,428.57萬股,套現9.42億美元,持股量由2.8%降至2.1%;中信資本亦出售491萬股,套現3.24億美元。
李嘉誠基金會發言人表示,李嘉誠基金會早年持有阿里,近期阿里上市,獲阿里承銷商主動接洽認購有關阿里股份,基金會決定只沽出四分之一作為收回投資成本,其餘四分之三會作長線持有,原因是基金會認為阿里是好公司,李嘉誠對阿里前景亦有信心。發言人補充,有關阿里股份涉及金額不大,所以今次出售,李嘉誠未有參與。
阿里招股反應也相當踴躍,市場消息透露,國際配售超購三倍,意味已經足額。據了解,十數家大行已經「圍晒飛」,反映阿里順利招股應不成問題。
另市場關注大戶何時將騰訊(00700)資金套現換貨至阿里,但投行消息指認購阿里資金下周才須到帳,昨仍見有資金刻意「托市」,料周三假期後,或仍有資金托高騰訊,有助讓阿里可在上限定價。騰訊昨跌1.71%,分析相信應是心理因素居多,涉及從騰訊搬動資金有限。