全球最大的豬肉食品企業萬洲國際(00288)終減價!消息透露,萬洲大幅削減招股價最多近45%,以低至11倍預測市盈率作招徠,集資規模縮水達六成至158億元,明日重新公開招股,下月五日掛牌。市場相信,萬洲今次以低價招股,料可成功上市。
消息指,萬洲昨已啟動路演,接受國際投資者認購,將於本周四至下周二公開招股,招股價6.2元,發行約25.5億股,集資158.1億元。據了解,招股價相當於今年預測市盈率11.28倍,今年盈利預測為10億美元。據公司文件顯示,今年首三個月盈利達3.53億美元。若萬洲成功上市,將成為今年繼港燈電力投資(02638)後集資額第二大新股。
萬洲於今年四月曾兩次招股,首次招股價8至11.25元,相當於預測市盈率15至20.8倍,發行股數約36.54億股,當中包括近兩成由股東出售的舊股,集資規模292.39億至411.18億元。當時市場認為定價偏高,同時公司擬出售兩成舊股亦惹關注。最後公司並沒有引入任何基礎投資者,結果不敵疲弱市況,反應冷淡。
及後公司削減發行規模,發行股數降逾一半至約12.99億股,但招股價維持不變,集資規模降至103.96億至146.19億元,然而仍乏垂青,當時市傳因不欲割價求售,最終拉倒上市。
今次萬洲第三度招股終減招股價22.5至44.88%,敦沛李偉傑相信有一定支持。他指,中國新城市(01321)早前亦曾減價招股,上市至今股價累升56%,而且近期上市的新股普遍表現理想,料萬洲今次可成功上市。