瑋論：水泥業前景好轉
昨日談到，內地水泥需求可能受到房地產市場放緩影響，但下半年保障房大面積開始施工、棚戶區改造加速，以及鐵路固定資產投資上調，將對水泥需求產生一定支持作用。
保障性安居工程，已成本屆政府在房產領域的重點工作之一。據規劃，在「十二五」期間中國將建設3,600萬套保障房，令全國保障房覆蓋面達到20%左右。
上月底，住建部下發通知，要求做好一四年住房保障工作，計劃新開工全國城鎮保障性安居工程700萬套以上，其中各類棚戶區就達470萬套以上，佔總開工套數近七成。最近，中央宣布陳政高將出任住建部黨組書記，陳政高是國務院總理李克強在遼寧主政時推進棚戶區改造的得力助手，陳政高入主住建部後，棚戶區改造有望進一步加快。
另一方面，中國鐵路總公司今年三度上調鐵路固定資產投資計劃，投資額由年初安排的6,400億元人民幣上調至8,000億元人民幣以上。按國家發改委固定資產投資增速目標17.5%計算，今年水泥需求增速估計約為6%。
由於今年新增產能將進一步減少，加上加快淘汰落後產能，水泥行業供求關係將持續改善。
輝立証券董事 黃瑋傑（作者為註冊持牌人士）