萬洲國際打退堂鼓,另一百億新股接力,集資最多112.91億元的中國北車(06199)昨日啟動路演,據銷售文件,H股招股價5至6.2元,每手入場費約3,131.25元,下周一招股,並已引入三名基礎投資者,合共認購7.8億元,佔集資額不足7%。
北車昨日舉行投資者推介會,消息指,其招股價相當於二○一四年預測市盈率9至11倍,較同業中國南車(01766)逾13倍吸引。北車A股昨日收報4.72元人民幣,相比A股,H招股價範圍約折讓14.67%至溢價5.8%。北車引入三名基礎投資者,包括東風資產管理4,000萬美元、中國機械工業集團及晉西車軸各認購3,000萬美元,合共1億美元。
北車集資所得26.5%用於發展新興產業及現代化服務業務的項目、20%用於採購設備等。
另外,正進行預路演的青島港,其保薦人之一的中銀國際報告預期,青島港估值介乎162億至216億元人民幣,相當於二○一四年預測市盈率約10.6至14.1倍。
中銀國際表示,按吞吐量計,青島港為二○一三年全球第七大、內地第五大的港口,去年核心盈利13.54億元人民幣,按年增7.7%,預期今年全年收入71.27億元人民幣,按年增9.2%,核心盈利15.28億元人民幣,按年增12.85%,二○一四至二○一六年淨利潤年複合增長11.5%。