內地最大豬肉生產商萬洲國際正預路演。據承銷商報告，估計其估值最高達254億美元（約1,981.2億港元）。據了解，萬洲是次上市擬發65.15億股，當中包括55%舊股，由高盛、鼎暉等上市前投資者所出售。
消息指，承銷團積極為萬洲物色基礎投資者，料本周五會向公司提交，下周三會擬訂名單，是次上市發行65.15億股，佔總股本44.6%，另設15%超額配售，最多發行74.92億股，95%國際配售，5%公開發售。據瑞銀報告，萬洲股權架構由管理層大股東持股42.6%，鼎暉持股38.1%，為第二大股東，高盛持股3.9%。
瑞銀報告指，萬洲估值介乎206億至254億美元，一四年預測市盈率21.3至26.2倍，一五年為16.9至20.5倍，料一三至一六年度盈利複合年增長為42%。摩根士丹利報告指，全球肉製品企業一四年平均預測市盈率17倍，萬洲對應的市盈率區間為20.3至24.3倍。
新股保薦人監管「貼堂制」昨起生效，據港交所（00388）網站，萬洲顯示為「處理中」，並已上載初步招股書。另百奧家庭（02100）昨截孖展，續遭「抽飛」，仍未獲足額認購，今日截止公開發售。