美國踏入加息周期在即,企業把握低融資成本的最後機會發債。去年一級核心資本比率輕微擴闊的渣打集團(02888)有意發債,該集團亞洲區行政總裁白承睿透露,集團目前正尋求監管機構及股東批准在日後發行額外一級資本債券。
於今年二月份擴大其全球中期票據計劃至30億美元的友邦保險(01299),亦於昨日宣布為兩批共10億美元高級無抵押固定利率票據定價,其中5億屬五年期高級美元票據,年息為2.25厘;其餘5億則屬三十年期高級美元票據,年息則為4.875厘,所籌集資金將用於一般企業業務用途。
另外,市傳滙控(00005)擬發行兩批美元次級債券,一批為十年期,年息為美國國庫券息率加190點子;另一批為三十年期,利率美國國庫債券息率加200點子,惟條款尚待釐定。