中金資源招股 $4848入場

馬年新股正式開閘,除了市傳哈爾濱銀行及萬洲國際等大型新股排隊在港上市外,小型新股亦陸續有來。消息指,內地兩隻內衣股,都市麗人及超盈集團紛紛密謀今年上半年來港,預期共集資約30億元。同屬小型新股的中國金屬資源利用(01636)則為馬年新股打響頭炮,今日起招股,入場費約4,848.38元。

都市麗人擬籌15億

都市麗人由名模林志玲代言,旗下更擁有多個內衣、家居服及塑身衣等品牌,擬集資約2億美元(約15.6億元)。另內衣物料供應商超盈集團亦擁有著名銷售客戶品牌坐鎮,包括Victoria's Secret及馬莎等。超盈或將集資1億至2億美元(約7.8億至15.6億元),兩股同樣在農曆新年前遞交上市申請,超盈的上市安排行擬為建銀國際。

至於今日公開招股的中金資源,共發行約6.18億股股份,約85%為新股。國際配售佔90%,公開發售佔10%,另設15%超額配股權,不計超額配股權估計集資淨額最多約5.82億元。該股已引入與新世界(00017)創辦人鄭裕彤關係密切的鼎珮投資集團(VMS)為基礎投資者,認購2,000萬美元股份,禁售期六個月。

是次招股價介乎1至1.2元,每手4,000股,入場費4,848.38元,將於周五(十四日)定價,下周五(廿一日)掛牌,獨家保薦人為法巴。主席兼行政總裁俞建秋預期,中央將更重視環保,行業將獲支持,故未來行業及公司發展空間大。

七行保薦萬洲上市

外電指,內地最大豬肉生產商萬洲國際,將為來港集資上市重金禮聘十四家投行任其承銷商,其中七家為保薦人,打破光大銀行(06818)去年聘用六家保薦人的紀錄。