內房股債受投資者追捧,不少內房股繼續趁機「抽水」,寶龍地產(01238)公布,計劃發行的三年期點心債,據外電引述銷售文件指,初步指導利率為9.875%。今年至今已有約13家內房發債,涉及金額逾50億美元(約390億港元)。
寶龍指,有關票據所得款項將為現有債務再融資及作一般營運資金用途,標普給予有關債券預期發行評級「B-」。而綠城中國(03900)、旭輝(00884)及華南城(01668)昨日公布發債詳情,綠城計劃發行5億美元次級永久資本證券,分派率為9%,所得款項淨額約為4.93億美元,將用作償還公司於二○一二年發行予九龍倉(00004)的永久次級可換股可贖回證券(PSCS),以及撥作一般公司用途。
旭輝(00884)計劃發行五年期、2億美元的優先票據,息率為8.875%,而華南城(01668)亦發行五年期4億美元優先票據,息率為8.25%。
有投行界人士指,繼續會有內房於農曆新年前趁機發債,當中或包括一些內地上市的大型房企。
另外,華潤置地(01109)去年十二月實現簽約額約39.2億元(人民幣‧下同),去年度累計簽約額約663億元。