繼信達資產管理(01359)後,消息指光大銀行將下周路演。市傳光行集資25億美元(約195億港元),並鎖定五成半基礎投資者。據光行初步招股文件,半年淨息差收窄至1.94%,不良貨款比率升至0.82%。
光行招股文件顯示,光行現有404.34億A股流通,截至九月底,大股東為匯金,持股達48.62%,光大集團及中國再保險,分別佔5.18%及2.99%。
文件又顯示,截至今年九月底止半年,淨利潤217億元人民幣,同比增13.87%。光銀一一及一二年兩度上市未果,今次捲土重來,即將啟動招股活動,最新傳該行將於下周一路演。
當市場聚焦重磅新股,兩隻「廣東幫新股」搶先今日招股,分別為香煙相關包裝材料生產商華禧控股(01689)及益華百貨(02213)。益華百貨主席兼執董陳健仁指,公司將策略性擴展業務至廣東省以外其他二、三線城市。
財務總監謝永鑰稱,截至今年五月底止五個月公司持續經營業務利潤約1,272.1萬元人民幣,按年跌45.84%;公司曾向控股股東益華投資集團提供借貸,將於上市前收回有關貸款,並承諾未來不會作相關貸款。
華禧主席、行政總裁兼總經理鄭毅生稱,內地吸煙人數眾多,料能拉動行業發展,又指有意透過併購擴大市佔率。集團截至今年六月底止三個月收益按年下降,財務總監兼公司秘書余永祥解釋,由於主要客戶廣東香煙生產商及上海香煙生產商將採購活動推遲至下半年所致。
信達資產周四招股,據與會基金經理指,機構投資者反應熱烈,加上其引入十名基礎投資者,已佔集資總額最多逾53%,故即使是次發行中,國際配售部分佔比達九成半,仍未能輕易獲分派。
另外,信達宣布,與橡樹資本簽備忘錄組合資公司。
據秦皇島港(03369)銷售文件顯示,發行8.29億股中有7,544.1萬股為舊股,由控股股沽出,最多集資55.6億元。