中鋁傳發美元永久債

據推介文件，中國鋁業這次推售的五年期美元永久債券，息率6.625%，銷售行包括滙豐、澳新及法國外貿銀行，信貸評級機構惠譽給予債券BBB評級。外電報道，若成功發行，將是今年六月以來亞洲除日本以外首筆永久債券。

中國地產擬發票據

另外，中國地產公布，公司擬進一步向機構投資者提呈發售美元計價優先票據，所依據的條款及條件與原始票據相同，惟發行日期及購買價除外，公司擬將所得款項淨額用於實行其擴充策略及再融資。額外票據的本金總額及發售價將通過由作為獨家帳簿管理人的美銀美林所進行「累計投標」而釐定。該公司於本月初曾發行本金總額為1.5億美元的票據，年利率為13.5%。

融資成本4個月最低

據了解，中資企業發行美元債券的平均融資成本，於上周曾跌至六月中以來低位，刺激企業趁機集資，本港與內地企業本月以來已發行55億美元債券，而上月發行規模超過56億美元，是自今年五月份以來最高。