全球最大私募基金德州太平洋集團(TPG)旗下中國恒信金融租賃公司上市不果,早前市傳會在市場放盤,海通證券(06837)昨日宣布,斥資7.15億美元(約55.77億港元)對價,購入恒信來拓闊收入的來源。
海通證券旗下海通國際控股,昨日落實向TPG旗下UT Capital收購恒信,收購價會透過海通國際內部資源與外部融資以現金支付。海通希望藉此進入較具潛力及協同效應的金融租賃市場,完善綜合金融服務平台,令業務收入多元化。
不過,有關交易還須內地有關當局審核及沒有觸及反壟斷法、上海市金融服務辦批准,以及中證監簽發無異議函或批准函。
TPG於○四年七月,投資2億美元成立恒信,現為中國最大外資金融租賃公司,去年市傳擬今年在內地或香港上市,然而內地暫停新股上市,加上本港中資概念股及內銀股走勢疲弱,市傳TPG今年初以8億美元叫賣恒信。
恒信有三大子公司,當中核心融資租賃公司恒信向客戶提供設備融資租賃服務;恒運經營目標集團的重型卡車租賃業務;恒信附屬泛圓則為貿易融資平台,為現有的租賃客戶提供增值服務。三家公司均在中國註冊。
內地第二大券商海通證券一二年上市時,已揚言要進行併購,藉此分散收入來源,剛宣布今年八月淨利潤1.8億元,一月至六月中期純利26.72億元。恒信今年一至六月淨利潤近2億元。