僑福逾141億購母資產

僑福昨日復牌後股價最多升15.5%，其後大幅回吐，收報3.68元，跌8%。

配股支付 折讓50%

僑福宣布，以近142億元向中糧收購目標公司股權及股東貸款，而目標公司持有一系列商用物業組合，代價將以配股支付。

僑福將按不低於每股2元配售價，向中糧配發70.8億股，及向專業機構投資者配售不超過23.2億股，有關配售價較停牌前收市價4元折讓50%。假設機構投資者悉數認購配售股份，中糧持股量將由69.27%增至75%。

是次獲注入的12個物業項目位於內地6個主要城市及香港，包括於成都及北京兩項綜合體項目、香港及上海兩項商用物業項目、北京、南昌及蘇州4項酒店項目、三亞一項綜合旅遊項目及上海、三亞和成都三項擁有少數權益的項目。於今年六月底，持有上述項目的目標集團未經審核合併資產淨值約為115.36億元人民幣。

至於中糧旗下多個大悅城項目，由於須通過監管機構批准，故並不包括在是次收購中，惟料中糧將授予僑福認購期權以收購有關項目。

成中糧境外上市平台

僑福指，收購可擴大集團，將成為中糧境外上市平台，擁有其綜合體及其他商用物業，同時亦擴大集團為物業開發業務集資的實力。對於僑福股價昨日先升後跌，有分析員指，是次配股作價大幅折讓，加上公司股份將大幅增至99.39億股，現有股東股權將被嚴重攤薄；而另一內房分析員指，早前殼股價格已被過分高追，故注資消息公布後令股價受壓。

另外，由於有關收購是在中糧「借殼」僑福後兩年內發生，加上屬於非常重大收購，故與早前東力實業（00978）一樣，僑福被視為新上市申請人，相關注資計劃須獲上市委員會批准。截至目前，僑福尚未向聯交所提交新上市申請，公司會在可行情況下盡快啟動新上市申請流程。